Reconstruir a cadeia de abastecimento solar da Europa

A Europa se comprometeu para ser uma sociedade com impacto neutro no clima até 2050.1 "Estratégia de longo prazo para 2050", website da Comissão Europeia. Essa é uma meta ambiciosa, complicada pela crise energética e pelo conflito na Ucrânia, bem como pelos esforços para substituir a importação de gás russo.

Este artigo é um esforço colaborativo de Alberto Bettoli, Tomas Nauclér, Thomas Nyheim, Andreas Schlosser e Christian Staudt, representando pontos de vista da Prática de Energia Elétrica e Gás Natural da McKinsey.

A Europa está planejando um grande aumento da eletricidade solar fotovoltaica (PV) para enfrentar seus desafios energéticos, que incluem atender às suas ambições climáticas, gerenciar grande parte de sua eletrificação, descarbonizar a rede elétrica e tornar-se menos dependente de terceiros . Como parte de sua "estratégia de energia solar da UE", a região anunciou uma meta de 750 GWDC de capacidade solar fotovoltaica instalada até 2030 - acima dos 224 GW de capacidade instalada em 2022 (Quadro 1). Isso representa um aumento considerável nas instalações anuais, passando de cerca de 26 GW em 2021 para cerca de 70 GW por ano na segunda metade desta década. A Alemanha sozinha pretende instalar 215 GW até 2030, adicionando 160 GW de nova capacidade aos atuais 58 GW, quase ampliando o mercado em um fator de quatro.2 Perspectivas do mercado global para energia solar 2022–2026, SolarPower Europe, maio de 2022.

Com essas ambições, a Europa manteria sua posição como um dos principais mercados de energia solar fotovoltaica do mundo, ao lado da China, Índia e Estados Unidos.

Essa ambição enfrenta um risco potencial de resiliência de fornecimento: a Europa atualmente depende quase inteiramente das importações de um país para os painéis solares fotovoltaicos de que precisa. A China domina a cadeia de fornecimento de energia solar fotovoltaica com quase 95% da produção mundial de wafer (Quadro 2). É o lar das cinco principais empresas em cada etapa da cadeia de valor, exceto a alemã Wacker Chemie EG em polissilício de grau PV.3Max Hall, "Wacker cai para o quarto lugar no ranking global de polissilício", PV Magazine, 27 de abril de 2022.

A expansão da indústria de energia solar fotovoltaica da China foi rápida - de zero a 300 GW de capacidade em cerca de 15 anos. As empresas fotovoltaicas, em muitos aspectos, dominam hoje a fabricação em escala e a implantação de novas tecnologias, apoiando os principais ecossistemas solares fotovoltaicos construídos em torno de centros industriais. Empresas especializadas fornecem tudo, desde extratores de lingotes a serras de fio diamantado e vidro solar fotovoltaico a esquadrias de alumínio. Dessa forma, a indústria chinesa de energia solar fotovoltaica tornou a tecnologia a fonte de energia renovável mais barata em muitos mercados.5 "Custo nivelado de energia, custo nivelado de armazenamento e custo nivelado de hidrogênio", Lazard, 28 de outubro de 2021. Antes devido aos recentes aumentos de preços (devido aos efeitos da pandemia de COVID-19 e aos gargalos da cadeia de suprimentos), o preço da energia solar fotovoltaica só caiu em um sentido. O custo nivelado de energia (LCOE), uma medida para o custo vitalício da energia solar fotovoltaica, incluindo despesas de capital e operacionais, caiu cerca de 80% desde 2010.6Custos de geração de energia renovável em 2019, Agência Internacional de Energia Renovável, 2020.

Embora os mercados europeus tenham desfrutado dos benefícios da queda nos custos da energia solar fotovoltaica, o contexto geopolítico está evoluindo. O conflito na Ucrânia expôs o risco de depender de importações para energia crítica, e a Europa está se tornando cada vez mais sensível aos riscos potenciais da cadeia de suprimentos para produtos solares fotovoltaicos. Preocupações trabalhistas na produção de polissilício criaram preocupações adicionais para os clientes europeus, principalmente no que diz respeito a ESG e questões de direitos humanos.

Em resposta a esses desafios crescentes, a UE iniciou sua estratégia de energia solar fotovoltaica para restabelecer uma indústria de manufatura fotovoltaica viável, com o Comissário de Energia da UE afirmando que a UE fará "o que for preciso" para ter sucesso.7 "Discurso de abertura do Comissário para Energy Kadri Simson at Solar Power Summit," Comissão Europeia, 31 de março de 2022. Diante disso, a Comissão lançou formalmente a Solar Photovoltaic Industry Alliance em dezembro de 2022 para desenvolver um ecossistema europeu de energia solar fotovoltaica que garantirá e diversificará o fornecimento de energia solar produtos fotovoltaicos. A UE já definiu uma meta de 30 GW por ano de fabricação de PV em toda a cadeia de abastecimento até 2025.